ETF生態大變化！“牛散”自掏近千萬認購ETF新品

界麵新聞記者 | 杜萌

春節後的AI熱潮吹暖了基金市場。隨著首批上證科創綜指ETF的發行並上市，二級市場迎來久違的增量資金。

Wind數據顯示，截至3月5日，今年內共有175隻新基金成立，合計規模為1659.65億元。其中被動指數型有80隻，偏股混合型有24隻，增強指數型有15隻，中長期純債有12隻。

從新發單隻募集規模來看，A/C份額合計規模超20億元的就有24隻。富國盈和臻選3個月持有首募規模最高，達60億元。建信中債0-3年政金債指數、中銀淳利、宏利同業存單等三隻產品的首募規模均超過了50億元。

“從持有人的戶數和募集規模，可以看到相關產品的投資者分布。”某公募副總經理告訴界麵新聞記者。截至3月5日，有30隻新成立的基金認購戶數超過了1萬戶，其中20隻個人持有占比超90%。

多隻科創綜指ETF的前十大持有人被“個人承包”。以易方達科創綜指ETF為例，該基金的《上市交易書》顯示，前十大持有人中就有8位個人投資者（第十位和第十一位持有人份額相同，並列第十位），合計持有5740.03萬份，占基金總份額的2.87%。其中第一位持有人持有1209.7萬份，占基金總份額的0.6%。

表：部分個人占比超90%的新發ETF明細 來源：Wind 界麵新聞整理

個人投資者為何大手筆認購科創綜指ETF？記者了解到，首批科創綜指ETF在發行時，起購金額多為1000元。與個人投資者直接投資科創板股票需滿足“2年以上股票交易經驗+最近20個交易日日均資產不低於50萬元人民幣”的門檻相比，科創綜指ETF無此類資產和投資年限的限製。

除了科創綜指ETF之外，鵬華上證科創板200ETF的前十大持有人均是清一色的“牛散”。上市公告書顯示，該基金的上市交易份額為2.7億，其中，個人投資者持有2.67億份，占比達到了99.12%。其中並列第一的是祝建國和蔡燕君，兩人均持有500萬份，占基金總份額比例均為1.85%。

“這說明ETF的行業生態正在變化，個人投資者首選ETF進行資產配置，ETF正在成為重要的工具性產品。”某公募資深營銷人士表示。

華夏基金此前發布的《指數基金投資者洞察報告》顯示，當前ETF幾大發展趨勢中，就包括了“個人投資者加速入市”。該報告數據顯示，個人份額持有占比從2014年末的不足20%上升到2023年末的44.3%。

“2024年9月底的新一輪牛市，催生了一些投資者積極入市。這些通過ETF入市的個人投資者，基本都目睹了單邊上漲行情裏‘個股漲不過指數’的現象。因此作為持倉策略透明、費用低廉的配置型工具，ETF成為投資者的首選。”上述人士分析。

與此同時，在政策層麵也多次提及大力發展指數基金。2月9日，中國證監會印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》（以下簡稱《行動方案》）。從持續豐富指數基金產品體係，加快優化指數化投資發展生態，加強監管、防範風險等方麵提出相關措施。個人投資者“積極擁抱”ETF，也反映了指數基金行業生態的變化。

“首先就是營銷層麵，現在我們對公司的指數產品進行‘子品牌’的包裝，營銷重點也逐漸從B端轉向C端。今年將著力在互聯網渠道端增加品牌露出、產品宣傳等。”某公募人士告訴記者。

ETF個人投資者的興起，將會在基金銷售渠道端、品牌端引發一係列變化。記者了解到，已經有多家公募對旗下的ETF進行了整合，以期實現“品牌化”的概念。如嘉實基金“超級ETF”、鵬華基金Ashares、融通基金央企係列ETF等。

今年1月14日，易方達對旗下17隻變更了ETF簡稱。今年2月28日，南方基金宣布旗下11隻ETF批量更名，對6隻在上交所上市的ETF和5隻在深交所上市的ETF進行變更擴位簡稱。

對此，易方達基金表示，大批量調整ETF簡稱，讓簡稱更加清晰化、標準化、簡單化，也是易方達基金進一步提升產品辨識度、改善投資者體驗的重要舉措，可方便投資者通過簡稱迅速明確ETF跟蹤的標的指數、產品管理人等信息，讓ETF投資更便利。南方基金也表示，這一舉措標誌著ETF簡稱標準化進程的加速，有助於提升投資者的篩選和決策效率，為投資者帶來更加清晰和便捷的投資體驗。

“基金公司需要持續豐富指數基金產品體係，能夠提供更多的投資選擇和風險分散工具，既能夠滿足不同風險偏好和投資目標的投資人的需求，促進市場的多元化發展；也有助於優化資本市場的資源配置，增強市場的穩定性和抗風險能力。”匯添富基金表示。

“A股市場一直存在優質的投資機會，未來還可以在紅利、低波、價值、成長等策略指數上做更多的優化，以規則化、清晰化的多因子策略指數產品，更好地滿足中長期資金的投資需求。同時，圍繞國家戰略的特色主題指數產品，能夠吸引資金加大對資本市場的投資力度，成為中長期的有生力量。”匯添富基金指數與量化投資部副總監過蓓蓓建議。

華安基金表示，中長期來看，我國的指數化投資將更為專業化、規範化發展，為中長期資金入市提供更加便利的渠道，為機構投資者和個人投資者資產配置提供多元化的產品選擇，為資本市場高質量發展提供堅實有力的支撐。

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